Карты лояльности в УТ и ERP

Вначале покажу, где включаются нужные настройки программы для учета дисконтных карт:

Обязательно нужно включить настройку Карты лояльности (это и есть дисконтные карты) и Автоматические скидки в продажах:

Допустим, в качестве примера представим ситуацию: в компании есть два вида дисконтных карт, по одной из них скидка 5% (карту можно получить при суммарных покупках от 10000 руб), по другой скидка 10% (карту получает клиент с суммарными покупками от 30000 руб).

Виды карт лояльности в УТ 11

Вначале нужно создать два вида дисконтных карт:

В списке видов карт лояльности создаем новый элемент:

Вводим наименование, указываем статус Действует, вводим дату начала действия и выбираем тип карты (магнитная, штриховая или смешанная). Также указывается организация, продажи по которой подпадают под данный вид дисконта.

Можно выбрать порядок активации карт данного вида, тип персонализации (выбираем Персонализированная, потому что только в таком случае можно анализировать суммарные продажи):

В нижней части формы можно увидеть скидки, которые применяются по данному виду карт. На второй закладке указывается диапазон номеров:

Сохраняем вид карт, закрываем. Второй вид карт создаем копированием, при этом меняем только название:

Скидки по виду карт лояльности в УТ 11

Следующим шагом зададим для каждого вида карт процент скидки:

Создаем новую скидку:

Указываем размер:

Настраиваем условия предоставления:

Условие только одно - покупатель должен быть владельцем карты лояльности:

Создаем скидку для второй карты и устанавливаем для обеих статус Действует:

Напоминания менеджеру

Теперь добьемся того, чтобы программа напоминала менеджеру о том, что нужно выдать клиенту карту лояльности (при преодолении порога в 10000 руб и 30000 руб). Для этого создается специальная скидка:

Настраиваем условие предоставления:

Указываем сумму:

Точно также настраиваем всплывающее сообщение для информировании о выдаче карты второго типа:

Условия скидки аналогичные:

Применение карт лояльности при оптовой продаже

Теперь при суммарных продажах по клиенту свыше 10000 руб появится сообщение при проведении реализации:

В появившемся окне считываем сканером штрихкод с карты (или забиваем вручную):

Вводим данные о клиенте-владельце карты (т.к. она персонализированная):

Записываем изменения, видим сообщение:

Теперь при следующей продаже можем считать карту лояльности клиента:

Появится сообщение:

При проведении документа увидим скидку 5%:

Можем посмотреть справку о расчете скидок по строке товаров:

Видим, что помимо скидки 5% у нас должно было выйти сообщение о том, что необходимо выдать второй тип карты, но не вышло. Причина - группа совместного использования Максимум, при которой выбирается именно максимальная скидка: